歌、トーク：水瀬伊織(CV釘宮理恵)、三浦あずさ(CVたかはし智秋)、双海亜美(CV下田麻美)、秋月律子(CV若林直美)
友情出演：星井美希(CV長谷川明子)、萩原雪歩(CV浅倉杏美)、高槻やよい(CV仁後真耶子)

【収録内容】
01.SMOKY THRILL(M@STER VERSION)　歌：竜宮小町（水瀬伊織、三浦あずさ、双海亜美）　作詞・作曲・編曲：NBGI(uRy)
02.恋するミカタ　歌：秋月律子　＊オリジナル新曲作詞：yura　作曲：ファンキー末吉　編曲：佐藤ノリチカ
03.トーク01
04.友情出演「チクタク」　歌：星井美希、萩原雪歩、高槻やよい　＊オリジナル新曲　作詞：白瀬彩　作曲：Asu (The New Classics)　編曲：関淳二郎
05.トーク02
06.SMOKY THRILL(M@STER VERSION)　オリジナル・カラオケ
07.恋するミカタ　オリジナル・カラオケ



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